大阪市福島区の税理士によるAI・業務改善支援

会計・税務の専門家が現在の業務フローを確認し、生成AIやクラウドを活用できる部分を整理します。ツールを紹介するだけでなく、正確性・安全性を確認しながら、実務に定着するところまで支援します。

【こんなお悩みはありませんか】

・経理資料の収集・整理に時間がかかる
・同じ情報を何度も転記している
・月次資料や経営レポートの作成が遅い
・AIを導入したいが、何から始めればよいか分からない

支援できること

■ 経理・会計業務
freeeなどのクラウド会計、証憑整理、月次資料の作成、データ連携を効率化します。

■ バックオフィス業務
生成AIやGoogle Workspaceを活用し、メール、文書作成、議事録、社内情報の整理・検索を効率化します。

■ 経営管理
予実管理、資金繰り、財務分析、経営レポートの作成を通じて、迅速な経営判断を支援します。

ご支援の流れ・顧問契約

【ご支援の流れ】

現状把握 → 業務フロー整理 → AI・クラウド設計 → 導入・設定 → 運用改善

【活用イメージ】

請求書・領収書 → Google Drive → AIで分類・入力候補を作成 → freeeへの登録・確認 → 月次レポート → 財務アドバイス

【顧問契約のお客さまへ】

AI・業務改善のご相談を顧問料に含むプランもご用意しています。日々の税務・財務支援と一体で改善をご提案します。

AIの利用では、機密情報の取り扱い、出力内容の確認、税務・会計上の正確性を重視します。

AI IMPLEMENTATION

AI導入支援

中小企業の経理・総務に、
使い続けられるAIを。

経理・総務の一つの業務から始めるAI導入支援パッケージです。現在の業務フローの整理から、AIの設定・ひな形作成、試行、担当者への引継ぎ、業務改善と運用定着まで一体で支援します。

AI導入について相談するAI導入支援の料金を見る

YOUR CHALLENGES

このようなお悩みをご相談ください。

  • 請求書を印刷して回覧する、紙中心の経理から抜け出したい
  • 複数のExcelへの転記や、最新版を探す作業を減らしたい
  • 月次資料や経営レポートの作成が遅い
  • AIを導入したいが、何から始めればよいか分からない

OUR SUPPORT

AI導入・業務定着パッケージ

請求書・資料の整理、Excelへの転記・月次集計、メール・社内文書の作成などから対象業務を選びます。業務改善はAI導入支援の中に含みます。現在の資料と手順を確認し、生成AI・クラウドで補助する部分と、人が確認・判断する部分を分けて整えます。

ご支援の流れ
  1. 01 現状の整理

    作業の流れを見える化

    誰が、何を受け取り、どこへ入力し、誰が確認するかを整理。重複や手戻りのある工程を見つけます。

  2. 02 改善の設計

    任せる範囲を決める

    AI・クラウドで補助する作業、使う情報、人が確認する項目を決め、試す対象を絞ります。

  3. 03 小さく試行

    少量の資料で確かめる

    入力と出力を元資料に照らし、誤りや例外を確認。設定・ひな形・確認手順を修正します。

  4. 04 運用・見直し

    手順を残して続ける

    担当者と確認方法を決めて運用へ。使って分かった疑問や手戻りを整理し、必要な見直しを行います。

開始前に、対象業務・成果物・試行する範囲・確認方法・実施時期と料金を合意します。利用するサービスや共有する情報も確認してから進めます。

業務フロー・AIのひな形・確認手順を残します。

業務フローと担当・期限の一覧
請求書や領収書の受付、入力、確認、保管までを整理。提出先、担当、締切と、処理が止まったときの確認先を明らかにします。
AIで使うひな形と確認項目
資料の分類、メール文案、議事録・文書の整理などを対象に、渡す情報・指示・出力形式を整えます。出力と元資料を照合するポイントも残します。
転記・集計・連携の手順
Excel・Google Workspace・freeeなどの間で、どのデータを、いつ、どう渡すかを整理。二重入力や集計の手戻りを減らす方法を検討・試行します。
月次資料・運用チェックのひな形
月次レポートや確認一覧を整え、数値の確認と次の対応につなげます。例外処理・修正箇所・担当者の疑問は運用メモに残します。

成果物の例です。対象業務に合わせて、業務フロー、設定・指示のひな形、試行結果と確認項目、担当者向けの運用手順を組み合わせます。担当者に操作・確認方法をご説明し、引継ぎます。形式・作成担当と運用後の見直し範囲は、着手前に決めます。

会社と当事務所の役割分担の例

現場の事情を伺いながら、設計・試行・運用の確認を進めます。

  1. 01 対象と前提を決める

    会社が行うこと

    困っている作業、現在の手順・資料、担当者を共有。利用できる情報とサービス、社内ルールを確認します。

    当事務所が行うこと

    業務の流れと課題を整理し、取り組む順番を提案。作業範囲、成果物、情報の扱い、双方の分担を整理します。

  2. 02 試して、確かめる

    会社が行うこと

    合意したサンプルを用意し、現場で使えるかを確認。例外や、AIの出力だけでは判断できない事情を共有します。

    当事務所が行うこと

    ひな形・設定・処理手順を整えて試行。元資料との不一致を確認し、人が確認する項目と修正方法を整理します。

  3. 03 運用して、見直す

    会社が行うこと

    担当者と社内の確認体制を決め、業務で使います。承認・会計登録・対外送信などの最終確認を分担に沿って行います。

    当事務所が行うこと

    手順と確認項目を共有し、担当者の疑問を整理。合意した継続支援の範囲で、実際の運用を見て改善します。

日々の会計・税務や経営管理にもつなげます。

改善した手順を毎月続けたい場合は、税務顧問・財務顧問と合わせて、資料整理から月次確認までの支援範囲を組み立てます。現在の課題とご希望を確認し、作成するもの、確認頻度、会社と事務所の分担をご案内します。

AIの出力は元資料と照合し、会計処理・税務判断や最終的な登録内容は人が確認します。機密情報の扱いと資料の共有方法は、利用環境に合わせて事前に整理します。

改善したい業務を相談する資料整理から月次確認のモデル例を見るAI導入支援の料金を確認する

DELIVERABLE SAMPLES

経理のAI導入支援で、何が手元に残るか

請求書から確認用一覧を作り、重複・記載漏れを整理し、担当者が確認して使える手順まで整えます。

以下は、架空の請求書3ファイルをもとに作成した成果物の見本です。会社名・請求番号・金額はすべて説明用の作成値で、実際の顧客資料・AIの処理実績ではありません。同じ1業務について、出力・確認・操作の3点を示しています。実際の納品内容は対象業務に合わせて事前に決めます。

  1. 1．確認用一覧取引先・請求額・元資料を整理し、どの原本を見ればよいか分かる一覧。
  2. 2．確認チェック・対応票重複候補や記載漏れを残し、誰が何を確認するか分かる記録。
  3. 3．操作手順・指示ひな形担当者が同じ方法で繰り返し処理し、次の担当者へ引き継げる手順。
見本1：請求書の確認用一覧を見る

入力する資料の例

お客さまが指定した3ファイルを対象にします。ここでは原本の記載項目を抜粋して示します。

単位：円（税込）。金額・日付は架空の原本に記載されているものとして設定しています。

元資料取引先・請求番号請求日・支払期日請求額（税込）
見本01.pdf見本A社
DEMO-A-001		請求日 2026-10-31
支払期日 2026-11-30		44,000円
見本02.pdf見本B社
DEMO-B-002		請求日 2026-10-31
支払期日 記載なし		66,000円
見本03.pdf見本A社
DEMO-A-001		請求日 2026-10-31
支払期日 2026-11-30		44,000円

出力する確認用一覧の例

Excel等で使う一覧に、原本の参照名と要確認事項を付けます。重複候補も一覧に残し、担当者が扱いを決めます。

単位：円（税込）。この段階ではすべて担当者の原本照合・承認前です。

原本参照取引先・請求番号請求日・支払期日請求額（税込）要確認事項
見本01.pdf見本A社
DEMO-A-001		請求日 2026-10-31
支払期日 2026-11-30		44,000円原本との照合待ち
見本02.pdf見本B社
DEMO-B-002		請求日 2026-10-31
支払期日 記載なし（要確認）		66,000円支払期日の記載なし・確認待ち
見本03.pdf見本A社
DEMO-A-001		請求日 2026-10-31
支払期日 2026-11-30		44,000円見本01と重複の候補・確認待ち
原本3ファイルの合計：154,000円
重複候補1ファイル：44,000円
重複候補を除いた仮集計：110,000円

仮集計は、見本03が見本01と同一の請求であると確認できた場合の金額です。支払期日の記載がない見本02も含みます。支払可能額を示すものではなく、原本照合・確認回答・承認を経て利用する一覧です。

見本2：確認チェック・例外対応票を見る

一覧だけで終わらせず、確認する原本・対応する担当・未完了の理由を残します。

確認事項今回の対象対応・記録すること担当・状態
原本との一致見本01〜03の取引先・番号・日付・請求額一覧と原本を突き合わせ、修正があれば理由と確認日を記録経理担当／照合待ち
重複候補見本01と見本03両原本を比較し、同一の請求と確認した場合に除外する資料と理由を記録経理担当／保留
支払期日の記載漏れ見本02社内担当または取引先に確認し、回答・確認先・確認日を記録経理担当／回答待ち
合計・最終承認確定した対象資料と一覧確定した対象だけで再集計し、原本との一致と例外の解消を確認して承認責任者／未承認

担当名・確認日・回答・処理結果の欄を用意し、実際の運用で記録します。確認待ちを、確認済みとして扱わないルールを整えます。

見本3：担当者向け操作手順・AIへの指示を見る

操作マニュアルの見本

  1. 対象をそろえる。合意した保存先に対象月の資料を置き、ファイル数を確認します。対象外の資料は混ぜません。
  2. 決めた指示で一覧を作る。指定した資料だけを対象に、合意したAI環境と指示ひな形を使います。
  3. 原本と照合する。取引先・請求番号・日付・金額・期日を確認し、読取り不明や記載漏れは確認待ちにします。
  4. 例外を処理する。重複候補は原本を比較し、不明点は決めた確認先へ問い合わせます。回答と処理理由を記録します。
  5. 確認して保存する。対象と合計を再確認し、責任者の承認後に確定版を保存します。原本・一覧・確認記録を後から参照できるように残します。

業務用の指示ひな形の見本

対象：指定した請求書ファイルだけ。
取引先、請求番号、請求日、請求額、支払期日、原本のファイル名を一覧にする。
記載がない項目や読み取れない項目は、推測せず「要確認」と記録する。
取引先・請求番号・金額が一致する資料は「重複候補」として残す。
原本全件の合計と、重複候補を除く場合の仮集計を分ける。
人の確認・承認前であることを明示する。
会計登録、支払実行、対外送信は行わない。

実際には、お客さまの資料様式・利用環境・担当者・確認方法に合わせて設定し、代表ケースで試してから引き継ぎます。

標準パッケージは1部署・1業務が対象です。上の3点は請求書確認という同じ業務の成果物例です。Excelの転記・月次集計などを対象に選ぶこともできます。会計登録・支払実行・外部サービスとの個別連携などを組み込む場合は、別途範囲と料金を確認します。

初期180,000円（税抜）の料金・標準範囲を見る自社の経理でできることを相談する

SUPPORT EXAMPLE

支援例：資料整理から月次レポートまで

支援内容をイメージしていただくためのモデル例です。標準パッケージは合意した1業務を対象とし、連携や工程の追加は事前にお見積もりします。実際の作業内容と成果物は、現在の業務とご希望を確認して決めます。

請求書はメール、領収書は紙、管理表はExcel。資料を探して転記するだけで月末が終わり、数字を確認する時間が取れない。このような経理の流れを、次のように整えます。

1．現在の資料・手順を確認

請求書・領収書のサンプル、会計データ、普段使っている管理表を確認します。誰が、いつ、どの資料を集めて入力・確認しているかを整理します。

2．登録と確認の流れを設計

資料の提出先・期限・ファイル名を決め、AIによる分類・入力候補の作成と、人が確認する手順を組み合わせます。freeeへの登録、残高の照合、月次の締めまでをつなぎます。

3．毎月使う成果物を整備

業務フロー図、資料提出・確認のチェックリスト、月次レポートのひな形を整えます。実際の資料で運用を確かめ、担当者が迷う箇所を修正します。

改善後に目指す状態

  • 資料を探す時間を減らす：提出先と保管ルールをそろえ、必要な資料と未提出の資料が分かる。
  • 確認を担当者任せにしない：未処理の取引や残高の不一致を、共通のチェックリストで確認できる。
  • 数字を次の判断につなげる：月次レポートに売上・利益・資金の増減と要確認事項をまとめ、次に対応することを話し合える。

初回相談では、現在の作業で困っている点と、使っている会計ソフト・管理表をお聞きします。資料が整理されていない段階でもご相談いただけます。支援範囲、成果物、会社と当事務所の役割分担、料金を事前にご案内します。

AIに渡す情報と利用環境を確認し、会計処理・税務判断や登録内容は人が確認します。資料の共有方法はご相談後にご案内します。

AI導入について相談するAI導入支援の料金を見る

AI・業務改善の実演

紙・Excel中心の経理を、どう見直すか。

架空の請求書5枚で、AIによる項目の読取りと、重複候補・確認待ちの整理を実演しました。受付から承認・会計処理までをつなぎ、同じ情報を何度も入力する作業を減らす考え方をご紹介します。

請求書処理の実演と改善の進め方を見る

会計ソフト変更と経理改善

販売管理と会計の連携・変更後の経理を見直す

販売管理と会計の二重入力を減らす方法、変更後の残高不一致や運用の立て直しを解説します。登録・訂正・照合の担当を整理します。

会計ソフトの変更・乗り換えは何から？法人の進め方と相談先販売管理と会計ソフトを連携するには？二重入力を減らす方法会計ソフト変更後に数字が合わないときは？二重入力と残高の見直し

GET STARTED

AI導入を進める前に、確認したいこと

業務を選ぶところから、試行後の効果確認、担当者への引継ぎまで。自社で整理したい点からお読みください。

  1. AI導入の始め方

    中小企業が経理・総務にAIを導入するときの進め方を、業務の選定、入力資料と出力の決定、小さな試行、担当者への引継ぎに分けて解説。最初の1業務を選ぶ比較表と相談前の準備項目を紹介します。

    手順を読む →

  2. AI導入の費用対効果

    経理・総務のAI導入効果を、作業時間だけでなく準備・確認・手直し・保守まで含めて測る方法を解説。架空の作業時間例、継続判断の項目、見積りで比較する費用の範囲を紹介します。

    手順を読む →

  3. AIの引継ぎ・定着

    AIの試作品は動くのに現場で使われないときの確認順を、作業の始め方、原本確認、例外対応、権限・保存先、担当者への引継ぎに分けて解説。導入後の見直しと支援終了時のチェック項目を紹介します。

    手順を読む →

準備・担当業務から、導入を具体化する

業種と日々の実務から、AI導入を考える

経理・総務の作業と、導入後の運用を具体化する

導入前の準備と、判断・担当者の試用を整理する

比較・照合・文書の実務へ広げる

FEE & CONTRACT

AI導入支援の料金・標準範囲

初期導入で一つの業務を担当者が使える状態に整え、継続支援で運用の確認と小規模な改善を行います。

初期導入・業務定着

180,000円（税抜）

税込198,000円／標準8週間

1部署・1業務フロー・担当者2名まで

  • 現状と改善後の業務フロー・役割分担を整理
  • AIの設定、業務用の指示・テンプレート、出力ひな形を作成
  • 通常・例外を含む代表10ケースで試行・照合
  • 操作マニュアル・確認チェックリストを整備し、担当者へ引継ぎ

打合せ4回（60分×3回・30分×1回）。中間確認時と試用後の計2回、合意した範囲で調整します。

継続支援〈任意〉

50,000円／月（税抜）

税込55,000円／月

導入済みの1業務・月3時間以内

  • 月1回60分のオンライン面談
  • 利用状況の事前確認と月次改善メモ
  • 既存の指示・出力欄・確認手順など、小規模な改善1テーマ
  • 窓口1名からの面談外の確認質問・短い調査や連絡

面談・準備・調査・修正・連絡をすべて含めて月3時間以内です。初回3か月で運用状況を確認し、その後は月単位の更新をご相談します。

継続支援をご希望の場合：初期導入＋継続3か月の総額は330,000円（税抜）／税込363,000円です。初期導入のみでもご依頼いただけます。

料金・ご依頼に関する条件

初期導入のお支払い：着手時・完了時に各90,000円（税抜／税込99,000円）。AI・クラウドサービスの利用料は別途お客さまのご負担です。

追加作業：新しい業務・部署への展開、入力元の追加、システムとの個別連携・自動実行、専用アプリの開発、大量の過去資料整理・日常の処理代行などは別途お見積もりします。追加作業は内容・料金をご案内し、同意をいただいてから進めます。

ご依頼前の確認：対象業務・入力資料・成果物・実施時期を確認し、正式なお見積りをご案内します。税務顧問契約の有無にかかわらずご依頼いただけます。既存の顧問契約がある場合は、現在の支援範囲と重複する部分を確認してお見積りします。

初期導入の標準範囲と完了時の状態

利用環境と入出力
主に使うAIの利用環境1つ、入力元1系統、事前に合意した資料の種類2種類まで、主要な出力様式1種類を標準とします。利用環境・権限・AIに渡す情報の範囲も着手前に確認します。
最初の対象業務の例
お客さまが用意した請求書・資料からAIを使って確認用一覧を作り、担当者が原本と照合・承認するところまでを整えます。代表10ケースは検証の対象数で、導入後の運用件数の上限ではありません。会計登録・支払実行等の工程を加える場合は、別途範囲を決めてお見積もりします。
標準8週間の進め方
第1〜4週に業務整理と設定・ひな形作成、第5〜6週に検証と操作の引継ぎ、第7〜8週にお客さまによる試用と最終見直しを行います。資料の準備・試用日程によって実施時期は調整します。
完了の確認
担当者がマニュアルに沿って操作・原資料との照合ができ、例外時の確認先が決まった状態を確認します。設定・ひな形・マニュアルはお客さまが再利用できる管理先にお渡しします。導入前後の作業時間と要確認事項も記録します。
納品内容の不具合
当初合意した資料・利用環境・操作条件で再現する設定・テンプレート・手順の不備について、完了後14日以内にご連絡をいただいたものは無償修正の対象とします。新しい資料形式・機能の追加や、外部サービスの仕様変更への対応は内容を確認してご案内します。

継続支援の対応範囲

一覧の確認欄追加、指示文の修正、実際に発生した例外への対応、既存マニュアルの更新などを、月3時間の範囲で行います。小規模な改善1テーマも、この時間内で対応できる内容を合意します。

窓口は1名、合意したチャット又はメールでご連絡ください。原則3営業日以内に一次回答し、調査・修正の完了予定をご案内します。残枠で終わらない作業は翌月の対応又は別途お見積もりをご案内します。未使用時間の翌月繰越はありません。常時監視・緊急復旧・随時研修等は別途範囲を確認します。

ご希望の開始時期と継続支援の受付枠は、お見積り時に確認します。特定の削減率や、会計処理・税務判断を含む完全自動処理を一律に保証するものではありません。

AI導入について相談するAI導入支援の料金を見る

FREEE SUPPORT

freeeの導入から、毎月の経理まで

freee会計の初期設定・移行、記帳・自計化、月次の確認まで支援します。Google Workspaceや生成AIも活用し、資料整理から月次レポートにつながる経理フローを設計します。

freee導入・運用支援を詳しく見る

TAX ADVISORY

税務顧問をご検討の方へ

日常の税務相談や決算・申告を継続して依頼したい方は、税務顧問のサービス案内と料金表をご覧ください。

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