freee導入・運用支援初期設定から月次決算まで、経理の流れを整えます。

YOUR CHALLENGES

このようなお悩みをご相談ください

• これからfreeeを導入するが、何から設定すればよいか分からない。
• 他の会計ソフトやExcelから移行し、経理を整理したい。
• 口座連携や自動登録ルールを設定したが、重複登録や処理漏れが気になる。
• 請求書・領収書がメールや紙に分散し、資料集めに時間がかかる。
• 入力を終えるだけで精一杯で、月次の数字を経営に使えていない。
• 経理担当者が変わっても続けられる手順と、確認体制を作りたい。

OUR SUPPORT

導入前の整理から、毎月の運用まで

会社ごとの業務、資料の量、経理担当者の状況を確認し、必要な支援範囲を組み立てます。

WORKFLOW

資料から月次レポートまで、つながる経理へ

freeeの設定とあわせて、資料が集まり、確認され、毎月の数字になるまでの流れを設計します。

1. 資料を集める

   請求書・領収書の提出先と期限を決め、Google Driveなどで資料を共有します。

2. 登録・確認する

   freeeへの登録方法と担当者を決め、証憑との対応、残高、未処理項目を確認します。

3. 数字を経営に使う

   月次レポートで利益と資金の動きを確認し、次の対応を経営者と検討します。

生成AIは、資料の分類や入力候補の作成、文書整理などに活用します。使用する情報、契約・設定、確認担当者を整理したうえで、実務に適した範囲を決めます。会計処理や税務判断、最終的な登録内容は人が確認します。

AI・業務改善支援について詳しく見る

PROCESS

ご相談から運用開始まで

1. 初回相談

   導入前か利用中か、現在の会計ソフト、経理担当者の有無、お困りの点を伺います。

2. 現状確認と支援範囲のご提案

   資料・データの状態と業務の流れを確認し、設定、移行、記帳、月次確認のうち必要な支援をご提案します。

3. お見積り・ご契約

   作業内容、役割分担、実施時期、料金をご説明し、合意した範囲で着手します。

4. 設定・移行と運用確認

   必要な設定とデータ移行を行い、実際の取引で登録から確認までの手順を確かめます。

5. 月次運用の定着

   毎月の資料提出と処理・確認のサイクルを整え、運用上の疑問や手戻りを減らしていきます。

FEE

初回相談は無料です

導入・移行の対象範囲、データの状態、取引量、経理体制、継続支援の内容に応じて、着手前にお見積りします。freeeの利用料と当事務所の支援報酬は区分してご説明します。

AI・業務改善を含む顧問契約では、継続的な業務改善のご相談にも対応します。ご契約のプランにより支援範囲が異なるため、freeeの設定・移行、記帳代行、月次確認について、契約に含まれる範囲と追加作業を事前に確認します。

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FAQ

よくあるご質問

YOUR ADVISER

代表の岡田健志が直接対応します

国税調査官としての経験、公認会計士としての財務分析、freeeや生成AIを使った業務改善の経験を生かし、日々の経理から月次の数字の活用まで支援します。

• 代表ごあいさつ・経歴
• 当事務所の特徴
• 会計ソフトの選び方