〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島5丁目13-18 福島ビル422号室（福島駅から徒歩1分）
FREEE ACCOUNTING SUPPORT
freee導入・運用支援
初期設定から月次決算まで、経理の流れを整えます。
freeeを導入したい。使い始めたものの、毎月の処理が進まない。
その悩みを、設定と業務の流れの両面から整理します。
freee認定アドバイザー（2つ星）／freee会計エキスパート
freee公式の事務所掲載を見る
岡田健志公認会計士・税理士事務所が、freee会計の導入・初期設定、記帳・自計化、月次運用まで支援します。大阪市福島区を拠点に、オンラインでのご相談にも対応しています。代表が現在の経理を確認し、請求書・領収書の整理から会計数値の確認、経営判断に使う月次レポートまでつながる形を設計します。
YOUR CHALLENGES
このようなお悩みをご相談ください
- これからfreeeを導入するが、何から設定すればよいか分からない。
- 他の会計ソフトやExcelから移行し、経理を整理したい。
- 口座連携や自動登録ルールを設定したが、重複登録や処理漏れが気になる。
- 請求書・領収書がメールや紙に分散し、資料集めに時間がかかる。
- 入力を終えるだけで精一杯で、月次の数字を経営に使えていない。
- 経理担当者が変わっても続けられる手順と、確認体制を作りたい。
会計ソフト変更と経理改善
会計ソフトの変更・乗り換えを検討中の方へ
変更の手順・時期、移行や初期設定の費用、引き継ぐデータと残高確認を整理します。現在の顧問税理士との分担も確認できます。
OUR SUPPORT
初期設定から、毎月の経理が進む手順まで。
これから導入する方も、利用中の処理を見直したい方もご相談ください。現在の資料・設定・処理状況を確認し、初期設定、移行、日常処理、月次確認のうち必要な支援を組み立てます。
- 01 現状と計画
何を引き継ぐか決める
現在のソフト・資料・担当を確認。切替時期、移行する期間・データ、過去資料の保管方法を整理します。
- 02 設定・移行
設定と残高を確かめる
事業所設定・勘定科目・開始残高・口座連携などを支援。移行元の資料と照合し、不一致を確認します。
- 03 運用の確認
少数の取引で試す
登録・消込・証憑確認の手順を確かめます。自動登録ルールは、対象と例外を分けて確認します。
- 04 月次の定着
締め方と担当を決める
資料提出・入力・照合の担当と期限を整理。未処理や残高の確認を続けられる形に整えます。
利用中の方は、現在つまずいている工程から始められます。利用プラン・権限・連携先の条件を確認し、設定・移行・記帳・月次確認の範囲と料金を着手前に合意します。
支援に合わせて、使い続ける資料を整えます。
- 導入・移行の確認表
- 移行するデータと残高、切替日、確認済みの項目、不一致・未確認事項を整理します。過去資料をどこに残すかも決めます。
- 設定・日常処理のルール
- 取引の登録方法、資料の保存先、自動登録ルールの対象と例外、入出金の確認方法を整理します。担当者が迷う処理を手順に残します。
- 月次の締めチェックリスト
- 資料の提出、未処理明細、預金・売掛金・買掛金などの照合について、確認項目と担当・期限を一覧にします。
- 確認結果と次の対応メモ
- 残高や処理の不一致、追加で必要な資料、修正方針、次回までの対応を共有します。継続支援では、月次の数字の確認にもつなげます。
成果物の例です。依頼内容に合わせて項目・形式・作成担当を決めます。すべてを一律に作成する契約ではありません。
記帳代行を依頼する場合と、自社で入力する場合で分担を調整します。
01 資料と設定をそろえる
会社が行うこと
決算書・会計データ・現在の管理表を用意し、担当者と切替希望時期を共有。口座連携の本人認証などを行います。
当事務所が行うこと
移行範囲と設定項目を整理し、開始残高・元資料との照合を支援。不足情報と確認する順番をご案内します。
02 登録と確認を分担する
会社が行うこと
資料を決めた場所・期限に提出し、取引の内容を説明。自計化の場合は、決めた手順で入力を進めます。
当事務所が行うこと
合意した範囲の設定・入力・確認を担当。重複、処理漏れ、残高不一致は、元資料と処理履歴を確認して対応方針を共有します。
03 締めて、手順を見直す
会社が行うこと
未提出資料や不明な取引を確認し、担当者が迷った点を共有。社内の資料回収・確認を進めます。
当事務所が行うこと
月次の未処理・残高を確認し、残る課題を整理。継続支援では、処理ルールと締め方を見直します。
必要な作業から始め、継続支援にもつなげられます。
初期設定だけ、移行だけ、利用中の見直しだけのご依頼も可能です。導入後の記帳・自計化・月次確認まで必要な場合は、会社が行うことと、当事務所に任せることを整理して継続支援をご提案します。
Google Driveなどの資料共有や、生成AIによる分類・入力候補の作成も、必要な場合に検討します。利用する情報と環境を確認し、会計処理・税務判断や登録内容は人が確認します。
AI・業務改善支援について詳しく見るPROCESS
ご相談から運用開始まで
初回相談
導入前か利用中か、現在の会計ソフト、経理担当者の有無、お困りの点を伺います。
現状確認と支援範囲のご提案
資料・データの状態と業務の流れを確認し、設定、移行、記帳、月次確認のうち必要な支援をご提案します。
お見積り・ご契約
作業内容、役割分担、実施時期、料金をご説明し、合意した範囲で着手します。
設定・移行と運用確認
必要な設定とデータ移行を行い、実際の取引で登録から確認までの手順を確かめます。
月次運用の定着
毎月の資料提出と処理・確認のサイクルを整え、運用上の疑問や手戻りを減らしていきます。
FEE
初回相談は無料です
導入・移行の対象範囲、データの状態、取引量、経理体制、継続支援の内容に応じて、着手前にお見積りします。freeeの利用料と当事務所の支援報酬は区分してご説明します。
顧問契約のない方からのスポット依頼も受け付けています。初期設定だけ、移行だけ、現在の運用の見直しだけでもご相談ください。作業範囲と料金は、着手前にご案内します。
AI・業務改善を含む顧問契約では、継続的な業務改善のご相談にも対応します。ご契約のプランにより支援範囲が異なるため、freeeの設定・移行、記帳代行、月次確認について、契約に含まれる範囲と追加作業を事前に確認します。
FAQ
よくあるご質問
顧問契約をせずに、必要な作業だけ依頼できますか。
はい。顧問契約のない方からのスポット依頼も受け付けています。freeeの初期設定、移行、現在の運用の見直しなど、ご希望の支援範囲をご相談ください。作業範囲と料金は、着手前にご案内します。
freeeをまだ契約していません。導入前でも相談できますか。
ご相談いただけます。現在の業務と必要な機能を確認し、導入の進め方、切替時期、役割分担を整理します。
すでにfreeeを使っていますが、運用を見直せますか。
現在の設定、処理状況、資料の集まり方を確認し、見直しが必要な点をご提案します。未処理や重複がある場合も、事実関係と残高を確認して対応方針を決めます。
他の会計ソフトから移行できますか。
移行元のソフト、出力できるデータ、対象期間を確認したうえで、移行方法をご案内します。すべての情報を同じ形で移せるとは限らないため、残高・明細の移行範囲と、過去資料の保管方法を事前に整理します。
経理担当者がいなくても相談できますか。
ご相談いただけます。記帳代行と、自社で処理を行うための自計化支援の両方に対応しています。資料提出、入力、確認を誰が担当するかを決めて運用を組み立てます。
大阪以外からも相談できますか。
オンラインでのご相談にも対応しています。対面をご希望の場合は、大阪市福島区の事務所でお話を伺います。訪問が必要な場合の対応範囲や費用は、事前に確認します。
FREE CHECKLIST
いまの経理を、6問で振り返る
期首残高、口座の照合、未処理の明細など、毎月の経理で確認したいことを整理できます。回答に応じて、確認手順・用意する資料・関連記事をご案内します。登録不要・無料です。
GUIDES
freee導入・運用ガイド（解説記事）
導入前の確認、データ移行、開始残高の設定から、未処理の整理・二重登録の確認まで、手順と注意点をまとめています。
顧問税理士の変更
税理士変更時のfreee引継ぎ｜権限・未承認仕訳の確認手順
解説記事を読む →入力の確認
freeeの入力が不安なときに確認する7つのポイント
解説記事を読む →初期設定
freee導入の初期設定でつまずかないために｜開始残高・口座連携で確認すること
解説記事を読む →データ移行
freeeへのデータ移行はどう進める？公式サービスと生成AIの使い分け
解説記事を読む →CSVの整備
生成AIでfreee移行用CSVを整えるには？変換ルールと照合の進め方
解説記事を読む →開始残高
freeeの開始残高（期首残高）はどう設定する？前期の決算書から合わせる手順と、合わないときの直し方
解説記事を読む →未処理の整理
freeeの未処理がたまったら？経理を立て直す順番と相談できること
解説記事を読む →二重登録の確認
freeeで二重登録してしまったら？確認する場所と直し方
解説記事を読む →YOUR ADVISER
代表の岡田健志が直接対応します
国税調査官としての経験、公認会計士としての財務分析、freeeや生成AIを使った業務改善の経験を生かし、日々の経理から月次の数字の活用まで支援します。
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