法人の税理士変更ガイド
税理士の変更を考えている法人へ｜確認する順番と引継ぎの準備
税理士を変えるべきか迷ったときは、まず困っていることと、次の決算・申告・納付の期限を分けて整理します。現在の契約で依頼している業務、未完了の作業、会計データの管理者も確認しておくと、今の顧問への再相談、別の税理士への相談、交代のいずれも進めやすくなります。
1. 返事が遅い・来ない
急ぎの期限があるか、誰に何をいつ依頼したかを確認します。再連絡から別の税理士への相談までの順番は、顧問税理士から返事が遅い・来ないときで整理しています。
2. 顧問契約で頼める範囲を確認する
記帳、月次確認、決算・申告のどこまでが現在の契約に含まれるかを確認します。新しい依頼先に伝える項目は、税務顧問の業務範囲と契約前の確認事項をご覧ください。
3. 交代の前に別の見方を聞く
特定の論点だけ相談して現在の顧問を続ける選択肢もあります。法人のセカンドオピニオンで確認したいことでは、相談前にそろえる資料を案内しています。
4. 変更時期を決める
期中・決算前・申告後のどの時期でも、次の申告を誰が担当するかと、記帳をどこで区切るかが重要です。税理士を変更するタイミングで時期ごとの確認点を整理しています。
5. 現在の顧問に連絡する
契約終了日、未完了の業務、資料の受け渡しを確認してから伝えます。連絡文例は今の税理士への伝え方をご覧ください。
6. 決算・申告資料を引き継ぐ
申告期限と担当、過去の申告書・届出書、帳簿と会計データの所在を確認します。法人の税理士変更で引き継ぐものに確認順をまとめています。
7. freeeを使っている場合
事業所の作成者、権限、未承認仕訳、帳簿の控えを先に確認します。税理士変更時のfreee引継ぎをご覧ください。
相談前に整理すること
会社名・決算月、直近の申告・納付期限、会計ソフト、現在の記帳状況、困っていること、希望する支援範囲を簡単にまとめてください。税務顧問の相談準備メモから整理し、その内容をお問い合わせフォームへ引き継げます。相談内容を確認したうえで、対応範囲と料金をご案内します。
