AI・業務改善
freeeとAIの連携を経理業務に定着させるには？試行から継続までの進め方
公開：2026年11月4日 ／ 執筆：公認会計士・税理士 岡田健志
この記事中の会社・数字・回答は説明のための架空例です。
freeeと生成AIを連携できても、「誰が、いつ、何を頼み、どこまで確認するか」が決まっていないと、毎月の業務には組み込みにくいものです。
例えば、月次経理の数字を確認する場合。AIに前月との差を整理してもらうだけでなく、対象期間、出力の確認者、判断できない事項の扱いを決めておけば、担当者が代わったときも引き継ぎやすくなります。
この記事では、月次の確認項目を整理する一つの業務を例に、対象の決定から試行、継続の判断までを説明します。連携方法はfreeeとClaude・ChatGPTを連携する方法、具体的な質問例はfreeeとAIを連携した後の月次経理の確認をご覧ください。
1．最初に「どの業務の、どこまで」を決める
最初から月次決算全体を任せようとせず、一つの工程を選びます。例えば「経理担当者が、月次確認の前に前月との差がある科目を洗い出す」という作業です。
| 決める項目 | 架空の記入例 |
|---|---|
| 対象業務 | 月次経理の確認候補を整理する |
| 実施する時期 | 担当者が当月分の入力状況を確認した後 |
| AIに頼むこと | 指定した前月と当月の試算表から、確認対象の科目と金額を一覧にする |
| 人が行うこと | 対象期間と金額を照合し、差額の理由を確認する |
| 今回は行わないこと | freeeの取引・仕訳の登録、変更、削除、承認 |
| 残すもの | 確認候補、元帳などの参照先、確認者と対応状況 |
これは業務設計の例です。実際に取得できる帳票や操作は、freee側の権限、連携方法、利用するAIの環境によって確認してください。AIが差額を挙げても、その理由や会計処理が確定するわけではありません。
2．利用する情報・権限・確認担当を決める
freeeの情報は、連携先のAIサービスに渡る場合があります。事業所の情報や取引先の情報を扱う前に、利用サービスの契約・設定、保存先、学習への利用、共有範囲を確認します。顧客や取引先の情報を扱う場合は、その情報についての契約や利用権限も確認してください。名前を伏せるだけで、情報を安全に扱えると一律に判断することはできません。
freee-mcpのリモート版では、AIが操作できる範囲は、freeeにログインしたユーザーの権限に基づきます。接続しただけで閲覧専用になるわけではありません。freee会計の権限セットには「閲覧のみ」などがありますが、閲覧のみという名称だけで全機能の操作が禁止されるとは決めず、対象機能、承認者への指定、連携先で使える操作を実際に確認します。利用できる設定は契約プラン等によって異なります。
少なくとも、次の役割は事前に決めておきます。
- 実行する人：対象事業所と期間を指定し、AIに整理を依頼する。
- 確認する人：AIの結果をfreeeの帳票や元資料と照合する。一人経理の場合も、確認の工程を省かず、必要に応じて税理士等へ相談する。
- 判断する人：確認待ちの事項、修正の要否、継続利用の可否を決める。
同じ人が複数の役割を担う場合も、作業と確認を区別して記録します。AIに「変更しないでください」と指示することは有用ですが、その文章だけで書込みが技術的に制限されるわけではありません。権限や、利用するAI側の操作確認・承認設定を別に確認します。
3．試行の前に、確認するケースを用意する
試行は、まず架空の情報など、社内で利用できると確認した情報で進めます。実際のfreeeデータへ接続する場合は、前節の情報の取扱いと権限を先に確認し、必要な範囲に限ります。
以下は、月次確認を試す際の架空のケースです。正しい答えをAIだけに作らせず、担当者があらかじめ確認方法を決めておきます。
| ケース | 確認したいこと | 担当者の確認 |
|---|---|---|
| 前月・当月の対象期間がそろっている | 指定した事業所、月、帳票の種類を示すか | freeeの表示条件とAIの結果を照合する |
| ある科目の金額が前月と異なる | 差額を整理し、理由を推測で確定していないか | 両月の金額と差額を確認し、理由は元帳や資料で調べる |
| 情報を取得できない、または期間が不明 | 不足情報を「確認待ち」として示すか | 権限・期間・取得結果を確認し、無理に次へ進めない |
例えば、前月末の残高が1,500千円、当月末が1,000千円なら、差額は△500千円です。AIが「支払いが増えた」と説明しても、この二つの数字だけでは理由を確定できません。経理担当者が対象期間と帳票を照合し、必要な明細を確認します。
帳票の残高と、当月の損益の発生額は別のものです。 同じ「前月との差」でも何を比較したかを記録し、混同しないようにします。
4．作業結果を「確認済み」と「確認待ち」に分ける
試した後は、AIの出力を保存して終わりにせず、人の確認状況を付けます。次の表は架空の記入例であり、実際にAIを動かした結果ではありません。
| 確認対象 | AIが出した候補の例 | 人の確認 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 対象事業所・期間 | A社、前月・当月 | freee画面の事業所と期間を照合 | 確認済み |
| 普通預金の月末残高 | 前月末1,500千円、当月末1,000千円、差額△500千円 | 両月の帳票を照合。増減理由は未確認 | 理由を確認待ち |
| 別の科目 | 対象期間を確認できない | 権限・帳票条件を確認してから再試行 | 取得条件を確認待ち |
金額が合っていても、原因の説明が合っているとは限りません。確認待ちは確認済みに変えず、担当者、確認先、必要に応じた期限を決めます。実際の入力や修正が必要なときは、対象・内容・件数を担当者が確認し、会社の承認手続に従って別に行います。
5．継続するかを、作業全体で判断する
一度試しただけで、業務に定着したかは分かりません。次回も同じ条件で使えるかを確認し、担当者と責任者で続け方を決めます。
- 使い方：対象事業所、期間、AIへの依頼、出力の保存先は分かるか。
- 確認：帳票との照合や確認待ちの引継ぎを、担当者が実行できるか。
- 手間：準備・AIへの依頼・照合・手直しを含めた作業時間を、従来の方法と同じ範囲で比べる。時間が短くなったという実測結果がない場合は、短縮効果を前提にしない。
- 変更：指示文や帳票の条件を変えたとき、変更内容と確認結果を残せるか。
- 中止・戻し方：意図しない操作や情報の取扱いに疑問があるとき、試行を止め、従来の確認方法に戻せるか。
確認担当者が分からない、取得できない情報をAIが補ってしまう、権限を確認できない、といった場合は、継続を急がず対象や手順を見直します。異常が出なかった回だけで、安全性や正確性が保証されるわけではありません。
自社で進める・支援を相談する
まずは「対象業務」「使う情報」「AIが整理すること」「人が確認すること」を一つずつ書き出し、試行する範囲を決めてみてください。月次の具体的な依頼文は、freeeとAIを連携した後の月次経理の質問例で紹介しています。
業務の選定や社内での役割分担、試行後の引継ぎを整理したい場合は、AI導入支援をご覧ください。架空の請求書業務を使った成果物や支援の進め方を確認できる14ページの資料も請求できます。資料は請求を確認後、事務所からメールでお送りします。
よくあるご質問
freeeとAIを連携すれば、自動で安全に月次確認できますか？
接続しただけでは、対象期間の指定や結果の正確性、人の確認まで保証されません。利用するサービス・権限・情報の扱いを確認し、出力を帳票や元資料と照合します。
経理担当者が一人でも利用できますか？
一人で実行と確認を担当することも考えられます。その場合も対象期間・照合・確認待ちを記録し、判断に迷う事項は責任者や税理士等に相談できるようにします。
AIが出した候補をそのままfreeeに登録してよいですか？
本記事の試行例は確認候補の整理までです。登録・修正は別の作業として、事業所・内容・対象件数を人が確認し、権限と社内の承認手続に従って判断します。
参考資料
- freee ヘルプセンター：freee-mcp（リモート版）を設定して利用する
- freee ヘルプセンター：freee会計のメンバー招待・権限
- freee Developers Community：権限とエラー
- 経済産業省：AI事業者ガイドライン
確認日：2026年11月4日。機能・画面・権限は更新される場合があります。
